ACTForum.de

Wir arbeiten seit längerer Zeit mit act10. Wir denken allerdings, dass wir es noch nicht in vollem Maße nutzen.

Kann man zum Beispiel eine Art Top 50 der besten Kunden erstellen? Das vor allem unter dem Hintergrund, dass ja Verkaufschancen unter den Kontakten eingetragen werden, die Top 50 aber idealerweise die gesamte Firma einschließen sollen, unter deren Dach die Kontakte laufen?

So etwas wäre uns sehr hilfreich bei der Frage der Betreungsintensität sowie bei der Filterung, welche Firmen bei Jahresendgratifikationen bedacht werden können.

Danke schon jetzt!

Hallo acty,

rein mit ACT!-Methoden ist das nicht machbar.

Mit KundenInfo (von Melville-Schellmann) wäre das einfach zu lösen.

Ohne KundenInfo könnten Sie:
die Liste der Verkaufschancen filtern nach "gewonnen" innerhalb des gewünschten Zeitraumes,
sich in der Liste das Feld "Firma" anzeigen lassen,
nach "Firma" sortieren lassen (Klick auf Spaltenheader),
dann die Liste der Verkaufschancen nach EXCEL exportieren (Knopf in ACT!) und die gewünschten Berechnungen/Gruppierungen bilden.

Alternativ:
von außen z.B. mit ACCESS per ODBC auf die Datenbank zugreifen und sich einen entsprechenden Bericht erstellen.